Сюжет развивается в глухих лесах Пенсильвании в конце XIX века. Жители деревни Ковингтон не покидают родные места и боятся заходить глубоко в местный лес, считая, что там обитают странные мифические существа. Покой людей оберегают часовые в жёлтых плащах. В деревне нет предметов цивилизации, в том числе и лекарств. И вот однажды, упрямый Люций Хант получает серьёзную травму и вместе с подругой нарушает табу.