Льюин Дэвис талантливо сочиняет и довольно неплохо исполняет фолк, но успех к нему всё не приходит. Продюсеры не видят в нем перспективы, в карманах пусто, личная жизнь тоже не складывается. Льюин пытается найти свой путь, но на каждом шагу встречает сопротивление. Есть менее талантливые, но более удачливые исполнители. Льюин не из них. Фильм снят по мемуарам музыканта Дэйва Ван Ронка.