События сериала разворачиваются на фоне Перестройки и надвигающегося распада Советского Союза. Главный персонаж, школьник Андрей (Леон Кемстач) превращается из простого чушпана, не относящегося ни к одной группировке, в «жестокого пацана», готового решать все конфликты грубой силой. Фортепианные этюды и сольфеджио он меняет на хит Юры Шатунова «Седая ночь» и жестокие драки в компании нового друга, школьного хулигана Марата (Рузиль Минекаев). В то же время из Афганистана возвращается сводный брат Марата — Иван (Иван Янковский), который постепенно разочаруется в своих идеалах.