Родился в славном древнерусском городе Ростове богатырь русский Алёша Попович. И вот однажды пришлось ему применить силу свою богатырскую, чтобы город родной защитить. Прибыл тогда в Ростов Тугарин Змей вместе со всей своей ордой, чтобы дань собрать с несчастных жителей. Чтобы спасти положение, Алёша предложил спрятать всё золото в одном месте, однако не смог он это золото сберечь. Поэтому поклялся он вернуть всё золото ростовчанам, а Тугарина Змея поймать и к великому Князю Киевскому отправить. Отправился в путь Алёша вместе с дедом Тихоном...