Двенадцать школьников из калужского театрального кружка летят в Сочи на фестиваль. К детям приставлена строгая завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова) и молодая учительница-режиссер Таня (Дарья Савельева), не менее инфантильная, чем её подопечные. Пока две совсем непохожие женщины пытаются найти общий язык, юные актёры переживают свои личные драмы, а репетиции оказываются под угрозой. Да и организаторы конкурса выдвигают неожиданные абсурдные требования.

«Я очень рада, что мы успели снять этот фильм, сам факт его существования — это почти чудо. Спасибо продюсеру Наташе Дрозд и креативному продюсеру Боре Хлебникову — у нас была абсолютная творческая свобода, и этот вольный дух проник и на экран. Я всегда хотела снимать кино, которое сама захотела бы посмотреть, и кажется, у нас это получилось»