Портрет российской революции на холстах гениев — Марка Шагала и Казимира Малевича. В 17-м году молодой Шагал переезжает с семьёй в Витебск, где организует школу искусств, преподавателем в неё он приглашает Малевича. Но добрые отношения между живописцами быстро перерастают в творческий и личностный конфликт, усиленный событиями переломной эпохи.