Фильм рассказывает о композиторе Олеге Каравайчуке, который отправляется в посёлок Комарово, где написал большую часть своих произведений. Последний вальс, который он написал здесь, прозвучит в фильме, своего рода прощаясь со зрителем, а также напоминая, что жить необходимо в любви и гармонии с природой.