Пара нечистых на руку полицейских из Нью-Мехико шантажируют всех и каждого, кто попадается на их пути. Никто из преступников не в силах противостоять им, поэтому они покорно подчиняются, если ранее не удалось увернуться от их цепких лап. Но однажды ситуация принимает серьёзный оборот, когда напарники, пытаясь запугать кое-кого, натыкаются на более опасного и сильного противника.