Валера Ромеев приезжает в Москву, чтобы осуществить свою мечту, став настоящим художником. Но всё идёт не по плану, и парень оказывается на Арбате, где зарабатывает тем, что рисует портреты. Совсем отчаявшись, Валера решает отыскать своего старшего брата Вадима, бизнесмена, с которым давно не общался. Но тёплой братской встречи не получается, и старший брат отказывается помочь Валере. Однако встреча со школьным приятелем даёт надежду герою, что не всё ещё потеряно.