Моро возвращается в родной город. Но Алма-Ата встречает его холодно и неприветливо. Остановившись у своей подруги Дины, молодой человек начинает замечать странное поведение девушки. Вскоре всё тайное стало явным: Дина - наркоманка, а её квартира - притон. Чтобы спасти ту, которую вновь полюбил, Моро увозит её от всех к Аральскому морю. Пока Дина поправляется, в город приезжает поставщик наркотиков и начинает охоту за всеми, кто пытается соскочить с иглы. Ради возвращения в притон Дины, он готов убить Моро.