Военный эмигрант по имени Фабиан в начале 1950-х годов возвращается в родную Польшу из Англии. Главный герой имеет множество талантов. Он — отличный танцор, исполнитель джаза и тромбонист, а ещё он решает создать с местными эксцентриками и музыкантами-любителями свинг-группу. Самое первое их выступление вызывает головокружительный фурор у публики. Спустя некоторое время Фабиан встречает девушку по имени Модеста, которую зовёт в свой коллектив. Вскоре между ними завязываются романтические отношения, и всё идёт хорошо, пока Модеста вдруг не исчезает.