Кинолента рассказывает о необыкновенном приключении молодой девушки, которая во время прогулки по лесу случайно встречается с пожилой колдуньей. С помощью волшебства этой ветхой старушки героиня принимает самые разные обличья и навсегда прощается с неуверенностью в себе, преодолевая свои страхи.