Вдохновлённый 23-летний ди-джей Коул играет электронную танцевальную музыку в клубах Лос-Анжелеса. Всё своё свободное время он посвящает экспериментам со звуком. Парень пытается записать свой первый хит и мечтает получить большой контракт с крупной продюсерской компанией. Наставником Коула становится более опытный ди-джей Джеймс, и Коул знакомится с его подругой, Софи. Отношения с девушкой становятся всё ближе, и дружбе ди-джеев приходит ожидаемый конец. Теперь молодого ди-джея ждут туманные перспективы в его музыкальной карьере, и он должен сделать нелёгкий выбор о том, как ему следует поступить.