Ма работает в массажном салоне Нанкина. Он потерял зрение в детстве в результате несчастного случая. Его коллеги по работе - также незрячие. Вооружившись камерой и соответствующим саундтреком, режиссёр исследует своих героев, наблюдая за их буднями в современном Китае. Среди них есть доктор Ванг, вовлечённый в финансовые махинации своего брата, и его невеста Конг, родители которой никогда не позволят ей иметь слепого мужа. Юджиан потерял зрение во время аварии в шахте, этот человек и привёл Ма в бордель. Здесь Ма встречает молодую проститутку Манн, в которую влюбляется.