В поисках нового шанса молодой танцовщик Фрэнки переезжает в Сан-Франциско, город с большими возможностями. Героя принимают дублёром в танцевальную группу, чтобы выделиться среди более профессиональных членов команды, ему приходится много трудиться. Тодд, ветеран среди танцоров, обращает на невинного Фрэнка особое внимание. По мере их сближения всё чаще возникает тема СПИДа, ведь 1985 год отмечен как год обширного распространения эпидемии.