Экранизация великого произведения М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Действие картины происходит сразу в двух эпохах: в годы жизни Иешуа Га-Ноцри и в 1930-е годы в Москве. Иешуа проживает свои последние дни, общаясь с Понтием Пилатом, а в Москву прибыл Воланд со своей свитой. Сатана начинает проверять простых людей на прочность, соблазняя их всеми возможными способами. И всё это происходит на фоне истории любви Мастера и Маргариты.