В 1492-ом году королева Изабелла изгоняет из Испании всех представителей еврейского народа, среди которых оказывается молодой мужчина по имени Иешуа. Его община добирается до Неаполя, но и оттуда приходится бежать, потому что антиеврейские настроения распространились по всему миру. Изгнанники оседают в сицилийской деревне, где евреев вынуждают оставить веру отцов и перейти в католичество. Однажды, когда Иешуа отправился в близлежащий городок, он побеждает в конкурсе библейской мудрости. Победитель обязан исполнять роль Христа в ежегодном религиозном представлении.