Адриан происходит из богатой испанской семьи. Несколько лет молодой мужчина находился под наблюдением врачей в психиатрической больнице и теперь его, наконец, отпускают в связи с улучшением состояния. Он знакомится с проституткой Ракель и её сыном Гонсало, проживающими в тяжёлых нищенских условиях. В течение многих лет женщина работала на улицах, пытаясь поправить материальное положение, за это время она озлобилась на весь мир и стала безразличной к мальчику, который не знал ни материнской любви, ни заботы. И хотя Гонсало пытается наладить с ней отношения, связь между ними становится все призрачнее.