На тропическом острове Бугенвиль начинаются беспорядки, и получается, что мистер Уотс - единственный из оставшихся здесь белых людей. Вкратце его можно охарактеризовать так: эксцентричный авантюрист из Новой Зеландии, когда то был актёром в театре. Местная школа осталась без учителей, и эту роль берёт на себя мистер Уотс, читая ребятишкам книгу Чарльза Диккенса "Большие надежды". Эта история сильно впечатляет девочку-подростка Матильду и сильно повлияет на её дальнейшую судьбу.