Трагическая история гей-любви. Милый и наивный Чен, обивающий пороги кинокомпаний в надежде, что когда-нибудь он станет звездой, пока работает в пивной, и с первого взгляда влюбляется в мрачного алкоголического композитора Кван-Су, который только что узнал о самоубийстве брата. Возможно, двое парней смогли бы обрести надежду на светлое будущее в объятиях друг друга, но коррумпированный полицейский Чан-Хён предъявляет Кван-Су обвинение в убийстве.