Загреб, Хорватия. Бальный зал, звучит вальс Штрауса. Фигуры легко двигаются по танцполу. Музыка напевает о мире беспечного легкомыслия. Но тогда камера приближается, лица танцоров оказываются опухшими, перекошенными, покрыты гноем и кровью. Тонкие улыбки женщин переходят в шрамы, музыка звучит диссонансом. «Всё вращается по кругу», - говорит режиссёр фильма, повествующем о Балканском кровопролитии, - «Небо и земля, солнце и луна, люди и вальс. Так же связаны между собой человечество и его пороки».