Зима, смешарики веселятся, как могут. Но не все. Пока Крош и Ёжик катаются с гор на горшочках, на вершине одного из холмов сидит и грустит Пин. Он чувствует себя одиноким - ещё и потому, что Биби улетел, а письма так и не прислал. Крош и Ёжик, наткнувшись на Пина, пытаются его утешить. И тут очередное изобретение Пина начинает выдавать сообщение от Биби...