Середина 90-х. В провинциальном и угрюмом Нижнем Новгороде, авторитет в розовом пиджаке Михалыч, держит городскую наркоторговлю. Два его верных цепных пса, Саймон и Серёга - типичные бандиты. В отличие от хладнокровного убийцы Саймона, у Серёги во время заданий, полученных от Михалыча, периодически включается ум и он отвечает за «интеллектуальную» часть очередной миссии. Одно из таких заданий напарники заваливают, убив «повара», который занимается изготовлением наркотиков. Михалыч злится и отправляет братков на новое задание, чтобы те обменяли чемодан денег на чемодан героина. Но по наводке продажного милиционера Воронова на них выходят три других бандита, которые их грабят, отнимая, в итоге, чемодан с героином. Саймон и Серёга находят милиционера, который после мучительных пыток выдаёт им нужную информацию. Братки выходят на своих обидчиков, но дают каждому из них шанс выжить. Игра в «жмурки» («русскую рулетку») расставит всё по местам. История сильно потрепала главных героев и они, наконец, задумываются, та ли эта жизнь, о которой они мечтали?