После гибели родителей в автокатастрофе милая тринадцатилетняя Анна отправляется к своему дяде Виктору. Она знакомится с местным мальчиком Томасом, и вместе они обследуют старинный замок. Сам Виктор и его друг Людвиг проводят много времени в лаборатории, откуда доносятся странные стоны, мерцающее сияние и дым. Можно было бы подумать, что у пары очередная гей-вечеринка. Но нет, парни сотворили монстра, сшитого из останков умерших людей.