Меланхоличный и печальный фильм о людях, которые не могут найти любовь, а когда находят, теряют её. Энн и Дон, живущие в маленьком американском городке переживают серьёзный внутренний кризис, они пока не знакомы, Дон ещё не пришёл в себя от прошлых психологических травм, он работает в телефонной службе доверия. Старый парень Энн, Боб, позвонил ей и сказал, что встретил другую девушку. Именно в этот момент Энн замечает, что не слишком ценила Боба раньше, но после звонка её любовь вспыхнула с новой силой.