Фотограф Сеферино вернулся из Америки, где жил долгое время, чтобы сделать съёмки на итальянской земле. Люсия была очарована им и его историями об индейцах ещё с 11-летнего возраста. Теперь повзрослевшая девушка развлекает рассказами о завоевании Америки своего младшего брата Карлиндо. Исторические события прошлых веков становятся фоном, на котором развиваются отношения главных героев.