Умирая, король одного маленького европейского государства просит своего сына Михаэля пообещать ему, что тот будет мудрым правителем и женится на достойной девушке. Желая выполнить обещание, данное возле смертного одра отца, Михаэль отправляется на поиски будущей супруги. Он может выбрать любую герцогскую дочь, но заблудившийся принц случайно попадает на мельницу, где встречает Марию, дочь обычного мельника. Очарованный красотой девушки, Михаэль хочет жениться на ней.