Несчастный злодей Кранк потерял способность спать, но его воспаленный мозг всё же осилил изобретение чудовищной машины, превращающей сны детей в его собственные. Его слуги циклопы похищают детей и отправляют их в лабораторию Кранка. Но напуганные дети видят только кошмары, от чего злодей страдает ещё сильнее. Однажды его подданные похищают мальчика Денри - младшего брата огромного циркового силача по имени Один, который отправляется на поиски Денри в компании 9-летней девочки Миетт.