Медведь ждёт в гости пингвинёнка и думает, что это будет тёплая и трогательная встреча. Но у Маши свои планы, и Медведю приходится долго ждать, пока дети наиграются. Однако стоит ему загрустить, как всё волшебным образом меняется...