В этом фильме «трижды дед Советского Союза», как сам себя называл Юрий Никулин, расскажет о своей жизни. В начале своей цирковой карьеры Юрий Никулин выступал в Московском Государственном Цирке в группе клоунов под руководством знаменитого клоуна Карандаша (Н. Румянцев). Потом началась самостоятельная работа; он стал выступать со своим постоянным партнером Михаилом Шуйдиным. В памяти зрителей остались незабываемые «Сценка на лошади», «Бревно» «Шипы и розы». В 1981 году Юрий Никулин прекратил выступления на манеже, а двумя годами позже стал художественным руководителем и директором Московского цирка на Цветном бульваре. Повседневные хлопоты, решение сиюминутных проблем, связанных с руководством такого непростого предприятия, как цирк.