Джулиан и Билли - братья, они живут в Бангкоке, управляют клубом тайского бокса и занимаются контрабандой наркотиков. Когда-то Джулиан убил американского полицейского и ему пришлось скрываться от правосудия. Уважаемый в преступном мире, внутри он чувствует пустоту. Когда Билли жестоко убивает молодую проститутку, в дело вмешивается загадочный отставной полицейский Чанг, которого все называют "Ангел мести". Он позволяет отцу убитой девушки расправиться с братом Джулиана. Мать Джулиана также руководит преступной организацией, она прибывает в Бангкок, чтобы забрать на родину тело убитого сына, и требует от Джулиана найти убийцу Билли и отомстить за него.