Новелла первая — «Женя». История о взаимоотношениях ребят из детского сада, и о том, как маленький Женя был несправедливо наказан. Новелла вторая — «Буба». Из грузинского села сбежал один из участников местного самодеятельного оркестра. Заменить его выпадает одиннадцатилетнему Бубе.