Стриптизерша Люси отклоняет ухаживания карлика, работающего в ночном клубе. Тогда он накладывает на женщину страшное проклятие. Через некоторое время Люси знакомится с бизнесменом -итальянцем Джино, выходит за него замуж и через девять месяцев рожает ребенка. Тот выглядит необычайно большим, сильным и агрессивным. Он царапает лицо матери и кусает отца. Позднее малыш провоцирует смерть нескольких человек…