Филипп - мечтатель, полный необычных идей. Он живет в своем мире фантазий и мечтает организовать огромный музыкальный фестиваль в своем родном городе Металлогорске. Он встречает Марину, и они влюбляются друг в друга. Их отношения становятся всё серьёзнее и серьёзнее, но его странные мысли не покидают его. Однако, когда реальность становится слишком суровой, в Металлогорске начинают происходить невероятные события. И чем больше мир вокруг него становится фантастическим, тем важнее для Филиппа голову и не сойти с ума.