В месте, где всегда кругом лежит снег, а небо украшает северное сияние, живёт Ледяная принцесса Лилли с удивительными голубыми волосами. В один из дней принцесса вместе со своим другом полярным медведем Лимбо знакомится с молодым драконом, не умеющим извергать пламя. Желая помочь новому другу, герои отправляются в нелёгкий путь, полный приключений и опасностей.