В одинокой водяной мельнице, в глубине лесного терновника и ежевики, живёт ведьма по имени Баба-яга. Там ведьма держит свою служанку Принцессу Яйцо. Крошечная Принцесса Яйцо ежедневно трудится на мельнице. Однажды ночью большая партия замешенного теста, лежавшего в корыте, вдруг оживает от заклинаний ведьмы. Опасаясь ведьмы, Принцесса Яйцо и её новый друг решают бежать. Что же ждёт их впереди?