За основу фильма взята история защиты города Козельска. Действие картины разворачивается в XIII веке, когда хан Батый пытается поработить небольшой город, защитники которого крепко держат оборону. Город стоял семь недель и не давал хану идти дальше. Спустя время, войску Батыя все же удается захватить крепость. Однако в этой яростной битве хан теряет множество воинов и орудий, в связи с чем нарекает имя городу-крепости - Злой Город.