Будучи в провинции, во время утренней пробежки был убит московский криминальный авторитет. Расследовать это дело поручают Сергею Кузьмичёву, который в ходе следствия ссорится со своим руководством и увольняется из правоохранительных органов. Через некоторое время герой встречает агента Федеральной Службы Безопасности, который предлагает ему работу.