Коул безумно любит свою няню Би, она красивая, весёлая и остроумная. Однажды вечером родители мальчика оставляют его с няней, а сами отправляются по делам. Когда время уже близится к полуночи, Коул тайком выходит из своей комнаты, чтобы понаблюдать за небольшой вечеринкой, которую устроила Би для своих друзей. Но неожиданно мальчик становится свидетелем ритуального убийства.