Фильм рассказывает о Николае Елисееве, который вот уже 40 лет работает смотрителем Кандалакшского заповедника. Он находится недалеко от посёлка Дальние Зеленцы в Кольском районе Мурманской области, куда практически не ступала нога человека, и где в течение короткого лета гнездится огромное количество птиц. Несмотря на то, что жизнь героя кажется такой одинокой, ему есть что рассказать.