Новые приключения Элии и её верного пса Тотошки. На этот раз друзья должны помешать Урфину Джонсу захватить власть в Изумрудном городе. Урфин вооружён волшебной книгой колдуньи Гингемы, которая исполняет любые его желания. Элли с Тотошкой знакомятся с Тимом, который влюбляется в девочку, и парень решает тоже помочь жителям Изумрудного города.