Под новый год, когда Князь готовит к произнесению свою торжественную речь, а конь Юлий занят распаковыванием подарков и за приготовлением праздничного стола, богатыри отправляются наведать Алёшу, где встречают интересного товарища, назвавшимся Дурило. Этот странный персонаж оказывается никому не нужным тринадцатым месяцем, у которого есть мечта стать самым главным месяцем в году. Для этого он переодевается в Деда Мороза, показывает доверчивому Алёше несколько фокусов, дружится с богатырями и отправляется в Египет, где при помощи пирамид, заклинания и древнего огня пытается осуществить желаемое. Однако на его пути встают не только русские богатыри, но и их супруги, Князь с Юлией, а также Змей Горыныч, Дед Мороз и сама принцесса Нефертити!