Шанхай, 1930-е годы, разгар военных действий. Господин Лу попадает в засаду во время важной встречи с представителями японской армии. Ему удаётся спасти мужа своей сестры, готового пожертвовать собой, но самой сестре, а также детям господина Лу не удаётся избежать смерти. Злодеи убивают любовницу героя, которая пыталась отомстить. Спустя несколько лет Господин Лу наконец получает возможность расправиться с обидчиками.