Фильм состоит из нескольких частей, описывающих историю Мексики начиная с доколониальных времён. Сюжет охватывает все аспекты социальной жизни этой страны вплоть до окончания революции в 1920-ом году. Герои новелл — самые обычные люди: в истории про феодальные времена — индейская пара, а во второй части — юноша и его любимая девушка, страдающие от произвола испанских колонистов. Третья часть также описывает историю романтических отношений пары и включается в себя кадры, запечатлевшие бой быков.