Фильм о связи времён, о различиях и родстве взглядов земляков разных поколений. Режиссёр и творческая группа приезжают в три населённых пункта: Андреевка, Завражье и Сегежа, родные места трёх знаменитых кинематографистов: Юрия Норштейна, Андрея Тарковского и Геннадия Шпаликова. В этих глухих краях, где порой царит атмосфера безысходности, авторы проводят встречи со школьниками и знакомят их с наследием знаменитых земляков. Документальные кадры помогают собрать по частицам собирательный образ целого поколения.