Маленького хамелеон живёт в кронах пышного дерева. Слушая свой старый граммофон, он легко ловит добычу, так как всех насекомых завораживают чудесные звуки музыки. Но однажды к нему залетела необыкновенная бабочка, и хамелеон влюбился…