Действие происходит на территории Российской империи в конце XIX века. Поезд едет по маршруту Петербург-Москва, в спецвагоне находится генерал-адъютант Храпов - министр царского правительства. На станции Клин в поезд садится человек, подходящий под словесное описание статского советника Эраста Фандорина - человека отвечающего за безопасность Храпова. Посетителя пропускают к генералу, но через какое-то время обнаруживается что Храпов мёртв, а убийца сбежал в окно. Рукоятка оставленного кинжала помечена двумя буквами «БГ». Эта аббревиатура принадлежит «Боевой Группе», террористической организации ведущей свою работу в Москве и Петербурге. После этого дерзкого преступления, обязательно последует отставка Долгоруцкого - московского генерал-губернатора. Губернатор просит Фандорина найти преступников. Статский советник начинает свою работу и даже задерживает члена «БГ», но неожиданно из Петербурга прибывает генерал князь Пожарский, чей приезд вносит свои коррективы в ход расследования. Новые события совершенно сбивают с толку Фандорина...