Сибирь, 1916-1917 гг. Большевик Пётр Сапожков после окончания срока ссылки занимается в небольшом сибирском городке революционной пропагандой и агитацией. Ему помогает жена Варя. После февральской революции партия большевиков по-прежнему вне закона, Пётр и Варя скрываются, им грозит арест. Охранке удается захватить их сына Тиму и мальчик попадает в сиротский приют…