Сэй — парнишка, живущий в пригороде Осаки. С организмом мальчика начинают происходить удивительные изменения: в нем постепенно просыпается мужчина. Что с этим делать и как к этому относиться, бедняга Сэй пока не понимает, и попадает в нелепые и комичные ситуации. Но самое ужасное — навещая родных в Киото, Сэй влюбляется в Наоко, девушку аж на два года старше него, и во что бы то ни стало хочет добиться взаимности