Движимые жаждой наживы охотники за жемчугом прибывают на отдалённый тропический остров и встречаются представителями населяющего его племени полулюдей-полурыб. Его вождь Нерас приказывает дочери забеременеть от одного из гостей, поскольку это жизненно важно для развития племени.